Conforme sua equipe cresce, o planejamento de prazos e tarefas precisa ser feito de forma muito bem organizada, para garantir bons resultados e satisfação para seus clientes. E, nestes casos, o Gerenciador de Projetos da HubSpot pode ser um importante aliado, pois oferece muito mais facilidade para organizar o trabalho em um só lugar, por meio de listas de tarefas bem estruturadas e simples. Veja como funciona:
Como funciona o gerenciador de tarefas do HubSpot
Na conta do HubSpot, navegue até “Marketing” e “Planejamento e estratégia”. Clique em “Projetos”. Na aba “Todas as tarefas”, será possível visualizar todas as que foram criadas. O nome do projeto associado aparecerá abaixo do nome de cada tarefa. Na parte superior do “Gerenciador de tarefas” do HubSpot, é possível filtrá-las por nome do responsável, status e data de vencimento.
Ao clicar em uma tarefa, você pode:
- Atribuir o projeto a um membro da equipe, por meio do menu suspenso “Atribuído”;
- Selecionar uma data de vencimento para a tarefa;
- Adicionar ações de tarefas e mencionar outros membros da equipe, em “Descrição”;
- Anexar um recurso do HubSpot à tarefa (e-mail, página do site ou de entrada ou postagem de blog);
- Deixar um comentário para outros membros da equipe no “Discussion”;
- Excluir a tarefa clicando em “Excluir tarefa”, no canto inferior direito.
Já na guia “Todos os projetos”, há uma agenda rápida de tarefas e projetos nos quais se está trabalhando, que foram compartilhados com você por algum membro da equipe, ou modelos de projetos que foram adicionados.
Na barra lateral do canto superior esquerdo, você navega entre os projetos existentes ou cria um novo clicando em “Criar”. É possível criar um novo a partir do zero ou a partir de um modelo que está disponível na biblioteca, bastando pressionar o botão “Criar do modelo”.
Ao clicar em “Mostrar detalhe do projeto”, no canto superior direito, você consegue:
- Atribuir o projeto a um membro da equipe por meio do menu suspenso “Atribuído”;
- Selecionar uma data de vencimento para o projeto;
- Adicionar notas e mencionar outros usuários da equipe na descrição;
- Anexar um arquivo ou recurso do HubSpot ao projeto (e-mail, página do site ou de entrada ou postagem de blog);
- Criar um modelo do projeto, arquivar ou excluí-lo por meio do menu suspenso “Ações do projeto”.
Já conhece o Gerenciador de Projetos da HubSpot? Como você gerencia suas demandas? Conte-nos!
